Les montants misés par les capital-investisseurs français en 2011 étaient en baisse de 30%, après une année 2010 en forte hausse. La France arrive au 3ème rang européen.
Le Club Cleantech Afic, qui réunit au sein de l’Association française des investisseurs en capital (Afic) ceux de ses membres qui investissent dans les cleantech, a publié son baromètre (PDF) pour le 4ème trimestre 2011 (18 levées de fonds dans le secteur, pour 32,4 millions d’euros au total) et le bilan (PDF) de l’ensemble de l’année dernière.
En 2011, les acteurs français du capital-investissement ont investi 182,4 millions d’euros dans 64 entreprises des cleantech, soit une baisse de 30,5% des montants et de 22% du nombre d’opérations, par rapport aux 262,6 M€ dans 82 deals de 2010.
« Des chiffres en baisse et décevants, mais qui suivent une année 2010 affichant une croissance de plus de 50%. Le moratoire imposé en France dans le solaire, suivi d’une remise en cause du système des tarifs de rachat, y est pour beaucoup », exposent dans leur présentation Sophie Paturle (Demeter Partners), présidente du Club Cleantech AFIC, et Nicolas Chaudron (Idinvest Partners), vice-président.
Ils se félicitent de ce que
La France a « la chance d’avoir de nombreux groupes industriels leaders mondiaux dans l’énergie, le bâtiment, l’automobile, le pétrole, le traitement de l’eau et des déchets. Nous pouvons capitaliser sur ces axes forts historiques en investissant dans les technologies clés et en encourageant les coopérations entre grands groupes et PME. Cependant, les décisions politiques n’ont pas encore permis de voir des filières complètes se mettre en place, intégrant un vrai tissu de PME, seul garant de la création d’emplois locaux. »
Par secteur au 4ème trimestre (source GreenUnivers), sur 18 opérations, 8 ont porté sur les énergies renouvelables (ENR, dont 4 pour la biomasse et une pour le solaire, 5 sur le traitement eau, air, sol, 2 sur le recyclage, et 1 chacun pour les transports, l’efficacité énergétique et le recyclage. En montants investis, les sommes ont été de 19,5 millions d’euros dans les ENR et de 6,7 M€ pour l’eau, air, sol, nettement devant les autres branches.
Les trois plus gros deals du dernier trimestre, de 2 millions d’euros chacun, ont été SunPartner (solaire), avec comme investisseurs Starquest Capital, Eurowatt Partenaire et Eramondi, LMK Energy (ENR / biomasse), avec Finorpa et Croissance Nord-Pas-de-Calais, et Ecoslops (traitement air, eau, sol), avec BNP Paribas Développement et Amber Capital.
Pour l’ensemble de 2011, les investissements par branches ont été de:
- 83,5 millions pour les ENR (22 opérations)
- 22,8 M€ pour l’efficacité énergétique (11 opérations)
- 20,3 M€, traitement air, eau, sol (11 opérations)
- 15,5 M€, transports (8 opérations)
- 9 M€, recyclage.(6 opérations)
- 31,3 M€, autres (6 opérations)
Les trois plus importantes levées de fonds de l’an dernier ont été: Fonroche (ENR / solaire, biogaz), 15 M€ avec Eurazeo, Vergnet (ENR / éolien), 13 M€ avec le FSI et Nass&Wind, et Orège (eau), 8 M€ avec Climate Change Capital et Oraxys.
La Grande-Bretagne et la Finlande en tête
Au niveau européen, la France est un des trois pays européens qui investissent le plus dans le secteur des cleantech, et elle est même en deuxième place au 4ème trimestre, avec 21,1% des investissements européens (source Ernst & Young), derrière le Royaume-Uni (26,3%) et devant la Finlande (15,8%).
Pour la totalité de 2011, alors que depuis 2008 les investissements dans les cleantech en Europe baissaient de 20% par an en moyenne, ils ont plus modérément baissé (-4%). Cet équilibre est principalement dû au Royaume-Uni et à la Finlande, qui représentent plus de 50% des investissements en valeur en 2011.
Le segment de la génération d’électricité concentre 30% des investissements (233 M€), suivi par les services aux industries (20%).
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